IPO支援

IPOで夢を実現する

弊社のめざすIPOとは?

あなたの会社の夢は何でしょうか。世界一大きな会社にしたい、従業員が幸せな会社にしたい、社会のために役立つ会社にしたい、ステータスを向上したい、etc..
夢は経営者の方それぞれだと思います。そして、その夢の実現のための強力なツールがIPOです。

IPO(株式公開)は、未上場企業が、新規に株式を証券取引所に上場することであり、IPOにより企業は資本市場から資金調達手段が得られるため、大きな成長の機会を手にすることができます。
さらに、それにとどまらず、IPOにより企業の知名度、ブランド力、社会的地位の向上が期待できます。また、管理体制の充実により、従業員がより働きやすい職場にすることができます。ストックオプションを付与することにより、従業員のモチベーション向上や報酬増加に寄与できます。

このように、IPOは、経営者ひいては会社の夢の実現のためのものなのです。

一方、IPOは、そこにいたるまでのプロセスに大きな労力とコストがかかるため、それ自体がゴールになりがちです。IPOを達成したことに満足し、その後の準備を怠ると、せっかくのIPOが期待通りの結果となりません。
そこで弊社は、次のポリシーによりクライアントのIPOの支援を行い、クライアントの夢の実現のお手伝いをいたします。


①迅速なIPOの実現 ②IPO後を見据えた管理体制の構築 ③クライアント内の人材育成

ipo

弊社の立ち位置

IPOには、ベンチャーキャピタル、証券会社、監査法人、印刷会社、証券代行、銀行等様々な関係者が関わりあいます。
弊社は、弊社ポリシーを実現するために、クライアントに最も近い立場で、各種関係者のコントロールタワーとして、クライアントのニーズ(夢の実現)に沿ったサービスを提供いたします。

ipo

弊社の強み

事業会社のCFO経験者による、事業会社の立場にたった支援を行います

1事業会社CFO経験者による資本政策~申請業務までのフルサポート

IPO準備は、資本政策、創業者利益の獲得、内部管理体制の構築、事業計画作成、会計制度の検討等あらゆる角度から総合的な検討・準備を行う必要があります。これらは、専門性の高いスキルが必要なだけでなく、事業会社の内部の状況を理解した人材でなければできません。 弊社のコンサルタントは、事業会社のCFOとして2回のIPOを成功させており、事業会社の立場から、最適なアドバイス、業務実行が行えます。また、公認会計士であるため、会計、税務においても的確なアドバイスが可能です。

2IPO後を見据えた管理体制、資本政策立案

ほとんどのIPOコンサルティングは、IPOをゴールとしています。しかし、IPO後には、新たな業務としてIR、適時開示、株主対応等の様々な業務が発生し、その準備を事前に行っていないと、上場後の効果的IRができないばかりか、不必要なコストによる管理コスト増大につながりかねません。また、資本政策によっては、経営の自由度が失われるリスクがあります。 弊社のコンサルタントは、上場後約8年間にわたりCFOとして業務を行ってまいりました。その経験を踏まえ、IPO後こそが重要と考え、管理体制の構築・効率化、資本政策の立案を行っております。

3管理人材の育成

IPO後は、自社で経理・IR業務を完結する人材および体制が必要となります。このような人材は不足しており、採用の長期化が予想されます。また、IR業務は社内の事業に精通していることも必要です。弊社は、管理人材の採用だけでなく、貴社の現在の管理部門を、上場会社として必要なスキルを育成することで、管理部門の強化を図ることに貢献いたします。

弊社の提供するサービス

IPO準備の初期段階からIPO後の管理体制までワンストップでフルサポートいたします。
準備メニュー実施内容
IPOスケジュール立案IPOは具体的なゴールとそのプロセスを設定することから始まります。 課題抽出、社内管理体制構築、審査、IPOまでのスケジュールを経営者のニーズを伺いながら決定します。
資本政策プランニング IPOの目的の一つは、ファイナンスにあります。将来の株主構成、資金ニーズと調達手法、ストックオプション等のインセンティブ等の様々な観点から資本政策をプランニングいたします。
株価算定 株価の算定は、上記資本政策において極めて重要なファクターです。会社法、税法等の法令に配慮しつつ、合理的かつ公正な株価算定を行います。
事業計画策定 事業計画は、IPOの審査上必要であるだけでなく、資金ニーズを算定する上でも重要です。説得力のある事業計画の策定を支援いたします。
IPO申請書類の作成・助言 申請書類は、Iの部、Ⅱの部(またはそれに準ずる書類)等膨大な量になります。正確かつ適切な書類の作成をすべていたします。
内部管理体制の構築・運用支援 上場審査において、内部管理体制は極めて大きなウェートをしめ、かつコストも膨大になりがちです。効率的かつ適正な内部管理体制を構築し、最小のコストで、最大の効果を得られる体制構築をいたします。
審査対応支援 審査をいかにスムーズに行うかにより、IPOまでの期間が大きく変わります。対応方法やその準備までを的確に支援します。
監査法人、証券会社、証券代行会社等の紹介 IPOまたはIPO後においては、監査法人、証券会社、証券代行等様々なプレイヤーが関わってまいります。ニーズに応じた紹介をいたします。

サービスの流れ

11.無料ショートレビューの実施
まずは、弊社の無料ショートレビューにより、現時点でのIPOに対しての課題抽出を行ってください。これにより、下記の大枠のイメージを得ることができます。 ・IPOまでの具体的な準備活動、スケジュール ・IPO時の株主構成 ・創業者利益
22.お見積もり
上記ショートレビューおよび貴社における管理体制、スケジュールを踏まえ、お見積もりをいたします。
33.IPO支援の開始 IPO支援を開始いたします。IPO成功に向けて全力で支援いたします。

メールでのお問い合わせ