事例研究

IPOマーケットの状況(2016年度)more

2016年度のIPO社数は83社(前年比△9社)、審査の厳格化により前年より減少。

2016年度のIPO社数は前年より9社減少し、83社となりました。これは、昨今の上場直後の業績予想の大幅下方修正を行った企業が相次いだことに起因した東証による上場審査の厳格化が要因と思われます。また、株式市場の不透明さにより上場のタイミングを先送りした企業もあったものと推測されます。

2016年度の各指標については、PER(公募ベース)22倍となり、前年並み(21倍、GunosyのPERが極度に高かったため、比較値から除外。)となりました。

初値騰落率は、68%(前年88%)となり、前年よりもよりも低くなっていますが、初日に値がつかなかった企業が12社あるなど、好調に推移しております。 時価総額(公募ベース)平均については、21,983百万円(前年165,122百万円)となっております。これは、大型案件が少なかったことによります。(時価総額100億円以上の社数は、2016年度21社、2015年度26社)

市場吸収金額(総計)については、836,164百万円(前年1,795,311百万円)であり、こちらも大型案件が少なかった影響で落ち込んでおります。 2017年度については、上場準備段階の企業は多く、引き続き高い水準で推移するものと思われます。

 

(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)WASHハウス(株)11月22日上場more

FC方式で展開するコインランドリーを展開するWASHハウス(株)がマザーズに本日上場しました。初値3,240円、初値騰落率41%です。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/11/22 WASHハウス(株)

6537

マザーズ

 

公募・売り出し価格(円) 初値 初値騰落率 時価総額(初値、億円) 市場吸収金額(億円)
2,300 3,240 41% 105 29.4






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)(株)フィル・カンパニー11月18日上場more

駐車場上部の空間活用事業を展開する(株)フィル・カンパニーがマザーズに11月18日に上場しました。初値4,000円、初値騰落率205%です。なお、初日は値がつかず本日初値となりました。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/11/18 (株)フィル・カンパニー

3267

マザーズ

 

公募・売り出し価格(円) 初値 初値騰落率 時価総額(初値、億円) 市場吸収金額(億円)
1,310 4,000 205% 94 4.5






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)(株)岐阜造園11月1日上場more

造園緑化工事の設計等を展開する(株)岐阜造園が名証二部に本日上場しました。初値1,191円、初値騰落率4%です。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/11/1 (株)岐阜造園 1438 名二部

 

公募・売り出し価格(円) 初値 初値騰落率 時価総額(初値、億円) 市場吸収金額(億円)
1,150 1,191 4% 17 5.3






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)(株)バロックジャパンリミテッド11月1日上場more

女性向けアパレルブランドを展開する(株)バロックジャパンリミテッドが第一部に本日上場しました。初値1,900円、初値騰落率-5%です。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/11/1 (株)バロックジャパンリミテッド

3548

第一部

 

公募・売り出し価格(円) 初値 初値騰落率 時価総額(初値、億円) 市場吸収金額(億円)
2,000 1,900 -5% 675 275.5






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)(株)アイモバイル10月27日上場more

スマホ向け動画広告事業を展開する(株)アイモバイルがマザーズに本日上場しました。初値1,230円、初値騰落率-7%です。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/10/27 (株)アイモバイル

6535

マザーズ

 

公募・売り出し価格(円) 初値 初値騰落率 時価総額(初値、億円) 市場吸収金額(億円)
1,320 1,230 -7% 272 84.1






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)九州旅客鉄道(株)10月25上場more

運輸・サービスを展開する九州旅客鉄道(株)が東証一部に本日上場しました。初値3,100円、初値騰落率19%です。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/10/25 九州旅客鉄道(株) 9142 第一部

 

公募・売り出し価格(円) 初値 初値騰落率 時価総額(初値、億円) 市場吸収金額(億円)
2,600 3,100 19% 4,960 4,160.0






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)(株)ユーザベース10月21日上場more

経済情報・ニュース配信を展開する(株)ユーザベースがマザーズに10月21日上場しました。初値2,908円、初値騰落率16%です。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/10/21 (株)ユーザベース 3966 マザーズ

 

公募・売り出し価格(円) 初値 初値騰落率 時価総額(初値、億円) 市場吸収金額(億円)
2,510 2,908 16% 206 21.3






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)(株)マーキュリアインベストメント 10月17日上場more

ファンド運用事業を展開する(株)マーキュリアインベストメントが第二部に10月17日上場しました。初値1,390円、初値騰落率-4%です。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/10/17 (株)マーキュリアインベストメント 7190 第二部

 

公募・売り出し価格(円) 初値 初値騰落率 時価総額(初値、億円) 市場吸収金額(億円)
1,450 1,390 -4% 62 15.2






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)KHネオケム(株) 10月12日上場more

エアコンや冷蔵庫の圧縮機に使う潤滑油の原料など、各種化学品の製造販売を展開するKHネオケム(株)が東証一部に10月12日に上場しました。 初値1,306円、初値騰落率-5%です。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/10/12 KHネオケム(株) 4189 東証一部

 

公募・売り出し価格 初値 初値騰落率 時価総額(初値) 市場吸収金額
1,380円 1,306円 -5% 479億円 419.2億円






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)(株)キャピタル・アセット・プランニング 10月7日上場more

ITで生保の営業支援を展開する(株)キャピタル・アセット・プランニングがJQスタンダードに10月7日上場しました。 初値4,600円、初値騰落率130%です。初日は値がつきませんでした。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/10/7 (株)キャピタル・アセット・プランニング 3965 JQスタンダード

 

公募・売り出し価格 初値 初値騰落率 時価総額(初値) 市場吸収金額
2,000円 4,600円 130% 54億円 3.7億円






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)G-FACTORY 9月30日上場more

外食企業を中心に出退店のサポート事業を展開するG-FACTORYがマザーズに本日上場しました。 初値5,000円、初値騰落率54%です。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/9/30 G-FACTORY(株) 3474 マザーズ

 

公募・売り出し価格 初値 初値騰落率 時価総額(初値) 市場吸収金額
3,240円 5,000円 54% 64億円 8.2億円






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)シンクロ・フード 9月29日上場more

飲食店向け情報サービスを展開するシンクロ・フードがマザーズに本日上場しました。 初値2,970円、初値騰落率41%です。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/9/29 (株)シンクロ・フード 3963 マザーズ

 

公募・売り出し価格 初値 初値騰落率 時価総額(初値) 市場吸収金額
2,100円 2,970円 41% 83億円 16.9億円






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)シルバーエッグ・テクノロジー 9月27日上場more

AIを利用したWEBマーケティングサービス事業を展開するシルバーエッグ・テクノロジーがマザーズに昨日上場しました。 初値2,622円、初値騰落率191%です。でした。昨日の2社ともに初日は値がつかず本日初値となりました。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/9/27 シルバーエッグ・テクノロジー(株) 3961 マザーズ

 

公募・売り出し価格 初値 初値騰落率 時価総額(初値) 市場吸収金額
900円 2,622円 191% 72億円 5.4億円






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)チェンジ 9月27日上場more

IoTビックデータサービス事業を展開するチェンジがマザーズに昨日上場しました。 初値2,999円、初値騰落率150%です。でした。昨日の2社ともに初日は値がつかず本日初値となりました。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/9/27 (株)チェンジ 3962 マザーズ

 

公募・売り出し価格 初値 初値騰落率 時価総額(初値) 市場吸収金額
1,200円 2,999円 150% 95億円 5.9億円






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)バリューデザイン 9月26日上場more

サーバー管理型プリペイドカードの販売事業を展開するバリューデザインが東証マザーズに本日上場しました。 初値4,315円、初値騰落率112%です。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/9/26 (株)バリューデザイン 3960 マザーズ

 

公募・売り出し価格 初値 初値騰落率 時価総額(初値) 市場吸収金額
2,040円 4,315円 112% 61億円 6.9億円






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)ノムラシステムコーポレーション 9月16日上場more

SAP ERPの導入コンサルティング事業を展開するノムラシステムコーポレーションがJQスタンダードに本日上場しました。 初値1,450円、初値騰落率51%です。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/9/16 (株)ノムラシステムコーポレーション 3940 JQスタンダード

 

公募・売り出し価格 初値 初値騰落率 時価総額(初値) 市場吸収金額
960円 1,450円 51% 26億円 5.3億円






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)カナミックネットワーク 9月14日上場more

医療分野に特化したクラウドサービスを展開するカナミックネットワークがマザーズに9月14日上場しました。 初値8,600円、初値騰落率187%です。初日は値が付かず本日初値がつきました。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/9/14 (株)カナミックネットワーク 3939 マザーズ

 

公募・売り出し価格 初値 初値騰落率 時価総額(初値) 市場吸収金額
3,000円 8,600円 187% 99億円 7.6億円






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)串カツ田中 9月14日上場more

串カツ居酒屋を展開する串カツ田中がマザーズに本日上場しました。 初値4,425円、初値騰落率13%です。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/9/14 (株)串カツ田中 3547 マザーズ

 

公募・売り出し価格 初値 初値騰落率 時価総額(初値) 市場吸収金額
3,900円 4,425円 13% 64億円 16.3億円






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)デジタルアイデンティティ 9月14日上場more

運用型、SEO等のデジタルマーケティング事業を展開するデジタルアイデンティティが東証マザーズに本日上場しました。 初値2,900円、初値騰落率88%です。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/9/14 (株)デジタルアイデンティティ 6533 マザーズ

 

公募・売り出し価格 初値 初値騰落率 時価総額(初値) 市場吸収金額
1,540円 2,900円 88% 60億円 6.4億円






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)ベイカレント・コンサルティング 9月2日上場more

ITを中心とした総合コンサルティングファームのベイカレント・コンサルティングが東証マザーズに本日上場しました。初値1,963円、初値騰落率-7%です。公募・売り出しあわせて87%の大型のファイナンスということもあり、初値は公募価格を下回りました。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/9/2 (株)ベイカレント・コンサルティング 6532 マザーズ

 

公募・売り出し価格 初値 初値騰落率 時価総額(初値) 市場吸収金額
2,100円 1,963円 -7% 304億円 283.3億円






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)デファクトスタンダード 8月31日上場more

中古洋服のネット販売事業を展開するデファクトスタンダードがマザーズに本日上場しました。 初値2,300円、初値騰落率41%です。1ヶ月ぶりのIPOでしたが、出だしは非常に好調でした。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/8/31 (株)デファクトスタンダード 3545 マザーズ

 

公募・売り出し価格 初値 初値騰落率 時価総額(初値) 市場吸収金額
1,630円 2,300円 41% 100億円 20.6億円






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)リファインバース 7月28日上場more

再生樹脂製造販売事業を展開するリファインバースがマザーズに本日上場しました。 初値2,770円、初値騰落率63%です。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/7/28 リファインバース(株) 6531 マザーズ

 

公募・売り出し価格 初値 初値騰落率 時価総額(初値) 市場吸収金額
1,700円 2,770円 63% 38億円 3.2億円






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)デュアルタップ 7月21日上場more

不動産販売事業を展開するデュアルタップがジャスダックに本日上場しました。初値2,520円、初値騰落率127%(2.27倍)です。本日2社上場でしたが2社ともに好調でした。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/7/21 (株)デュアルタップ 3469 JQスタンダード

 

公募・売り出し価格 初値 初値騰落率 時価総額(初値) 市場吸収金額
1,110円 2,520円 127% 26億円 5.6億円






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)インソース 7月21日上場more

社会人向け教育サービスを展開するインソースが東証マザーズに本日上場しました。 初値810円、初値騰落率56%(1.56倍)です。本日2社上場でしたが2社ともに好調でした。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/7/21 (株)インソース 6200 マザーズ

 

公募・売り出し価格 初値 初値騰落率 時価総額(初値) 市場吸収金額
520円 810円 56% 67億円 11.7億円






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)LINE 7月15日上場more

モバイルメッセンジャーサービスを展開するLINEが東証一部に本日上場しました。 初値4,900円、初値騰落率48%です。前日のNYSEでの初値4370円を上回り、時価総額1兆円を超え、今年最大規模でした。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/7/15 LINE(株) 3938 第一部

 

公募・売り出し価格 初値 初値騰落率 時価総額(初値) 市場吸収金額
3,300円 4,900円 48% 10,290億円 1,328億円






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)セラク 7月1日上場 初日値つかずmore

企業のITシステム支援を展開するセラクが東証マザーズに7月1日上場しました。 初日は値がつかず、初値3,900円、初値騰落率160%(2.6倍)です。7月最初のIPOであり、市場環境は不透明ではありますが、IPO市場には資金が活発に流入しております。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/7/1 (株)セラク 6199 マザーズ

 

公募・売り出し価格 初値 初値騰落率 時価総額(初値) 市場吸収金額
1,500円 3,900円 160% 127億円 14.0億円






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)コメダホールディングス 6月29日上場more

コーヒーチェーン運営のコメダホールディングスが東証一部に本日上場しました。 初値1,867円、初値騰落率-5%です。本日2社の東証一部上場でありかつ市場吸収金額が多額であったことから、公募割れとなりました。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/6/29 (株)コメダホールディングス 3543 東証一部

 

公募・売り出し価格 初値 初値騰落率 時価総額(初値) 市場吸収金額
1,960円 1,867円 -5% 818億円 601.7億円






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)ソラスト 6月29日上場more

医療関連受託事業を展開するソラストが東証一部に本日上場しました。 初値1,222円、初値騰落率-6%です。本日2社の東証一部上場でありかつ市場吸収金額が多額であったことから、公募割れとなりました。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/6/29 (株)ソラスト 6197 東証一部

 

公募・売り出し価格 初値 初値騰落率 時価総額(初値) 市場吸収金額
1,300円 1,222円 -6% 345億円 147.0億円






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)ベガコーポレーション 6月28日上場more

家具のインターネット通販を手がけるベガコーポレーションが東証マザーズに本日上場しました。 初値2,000円、初値騰落率25%です。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/6/28 (株)ベガコーポレーション 3542 マザーズ

 

公募・売り出し価格 初値 初値騰落率 時価総額(初値) 市場吸収金額
1,600円 2,000円 25% 103億円 15.5億円






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)キャリア 6月27日上場more

高齢化社会型人材サービス事業を展開するキャリアが東証マザーズに本日上場しました。 初値3,870円、初値騰落率98%(1.98倍)です。イギリスのEU離脱問題による週末の株式市場が不安定な中、IPO環境は堅調に推移しております。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/6/27 (株)キャリア 6198 マザーズ

 

公募・売り出し価格 初値 初値騰落率 時価総額(初値) 市場吸収金額
1,950円 3,870円 98% 83億円 11.1億円






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)バーチャレクス・コンサルティング 6月23日上場more

CRMコンサルティング事業を展開するバーチャレクス・コンサルティングが東証マザーズに本日上場しました。 初値1,235円、初値騰落率13%です。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/6/23 バーチャレクス・コンサルティング(株) 6193 マザーズ

 

公募・売り出し価格 初値 初値騰落率 時価総額(初値) 市場吸収金額
1,090円 1,235円 13% 35億円 13.6億円






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)ジェイリース 6月22日上場more

家賃債務保証事業を展開するジェイリースが東証マザーズに本日上場しました。 初値4,170円、初値騰落率35%%です。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/6/22 ジェイリース(株) 7187 マザーズ

 

公募・売り出し価格 初値 初値騰落率 時価総額(初値) 市場吸収金額
3,100円 4,170円 35% 42億円 10.1億円






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)AWSホールディングス 6月21日上場 初日値つかずmore

システムソリューション事業を展開するAWSホールディングスが東証マザーズに昨日上場しました。 初日は値がつかず、本日、初値8,350円、初値騰落率235%(3.35倍)です。昨日上場の2社とも初日は値がつきませんでした。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/6/21 (株)AWSホールディングス 3937 マザーズ

 

公募・売り出し価格 初値 初値騰落率 時価総額(初値) 市場吸収金額
2,490円 8,350円 235% 111億円 3.1億円






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)ストライク 6月21日上場 初日値つかずmore

M&A仲介のストライクが東証マザーズに昨日上場しました。 初日は値つかず、本日初値7,770円、初値騰落率126%(2.26倍)です。本日上場の2社とも昨日は値がつきませんでした。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/6/21 (株)ストライク 6196 マザーズ

 

公募・売り出し価格 初値 初値騰落率 時価総額(初値) 市場吸収金額
3,440円 7,770円 126% 228億円 9.0億円






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)やまみ6月17日上場more

豆腐製造、販売等を展開する株式会社やまみがジャスダックに本日上場しました。 初値1,751円、初値騰落率4%です。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/6/17 (株)やまみ 2820 JQスタンダード

 

公募・売り出し価格 初値 初値騰落率 時価総額(初値) 市場吸収金額
1,690円 1,751円 4% 110億円 20.8億円






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)農業総合研究所6月16日上場more

農家の直売所事業を展開する農業総合研究所が東証マザーズに本日上場しました。初値1,870円、初値騰落率78%です。昨日に引き続きIPO銘柄は好調に推移しております。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/6/16 株式会社農業総合研究所 3541 マザーズ

 

公募・売り出し価格 初値 初値騰落率 時価総額(初値) 市場吸収金額
1,050円 1,870円 78%% 38億円 4.5億円






(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)アトラエ6月15日上場more

成功報酬型求人サイト「Green」を運営する株式会社アトラエが東証マザーズに本日上場しました。
初値12,720円、初値騰落率136%です。
本日2社上場でありましたが、4月21日以来の久しぶりの上場であり、かつ市場吸収金額も少ないことから初値騰落率も高い水準でした。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/6/15 株式会社アトラエ 6194 東証マザーズ
公募・売り出し価格 初値 初値騰落率 時価総額(初値) 市場吸収金額
5,400円 12,720円 136% 160億円 13.9億円




(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

(IPO)ホープ6月15日上場more

自治体向け財源確保支援サービスの株式会社ホープが東証マザーズに本日上場しました。
初値3,220円、初値騰落率130%です。
本日2社上場でありましたが、4月21日以来の久しぶりの上場であり、かつ市場吸収金額も少ないことから初値騰落率も高い水準でした。

上場日 社名 証券コード 市場
2016/6/15 株式会社ホープ 6195 東証マザーズ
公募・売り出し価格 初値 初値騰落率 時価総額(初値) 市場吸収金額
1,400円 3,220円 130% 43億円 4.3億円




(IPO支援については、こちらからお問い合わせください)
メールでのお問い合わせ

IPOマーケットの状況(2016年4月)more

4月時点のIPO社数は28社(前年比△5社)、市場環境の不透明さにより前年より減少。

今年度は、3月末までに多くの会社が上場し、IPO社数は23社(前年同期+2社)でありましたが、4月のIPO社数ペースは若干落ち、4月までの累計でIPO社数は28社(前年比△5社)となりました。

PER(公募ベース)については、17倍とまずまずです。(2015年の238倍については、Gunosy(6047)が6,909倍となった影響によるものです。)