売り手サポート型FAとは
売り手企業様の価値を最大化するためのアドバイザリー・サービスです。
事業承継をご検討中のオーナー様へ
- ・M&A仲介会社様と既にご契約いただいた状態でも問題ございません
- ・売り手としての魅力を最大限にお伝えした上で事業承継を完了するためのお手伝いをいたします
- ・具体的なシチュエーションとしては、下記のようなタイミングでお声がけください
- 「仲介会社様に会社概要をつくっていただいたが、もう少し会社の魅力を加えてお伝えしたい」
- 「これから買い手企業からのデューデリジェンス(買収監査)がはじまるが、どのように対応したらよいのかわからない」
- 「株式譲渡契約は仲介会社様や弁護士に任せっきりだが、どのような内容になっているか、わかりやすく説明を受けた上で、一般的に主張できることは主張したい」
M&A仲介会社様へ
下記のようなシチュエーションがありましたら、ぜひお声がけください。
- 「セルサイドのリソース不足で資料整理等の買収監査対応が遅れてしまう」
- 「売り手オーナーおよびその顧問税理士・会計士にM&Aの経験がなく、専門家のサポートがあった方がディールがスムーズに進む」
- 「買い手はM&Aに慣れた上場企業やファンドであり、買い手目線で十分な質・量の資料開示が必要」
プライベート・エクイティ様へ
下記のようなシチュエーションがありましたら、ぜひお声がけください。
- 「ソーシングは自社で行ったものの、セルサイドのサポートはお願いしたい」
- 「投資先の売却を考えており、IMの作成支援を依頼したい」
- 「ファンドのリソースが不足しているため、ディール全体のロジ管理をお願いしたい」
会計事務所・税理士事務所様へ
下記のようなシチュエーションがありましたら、ぜひお声がけください。
- 「顧問先が買収打診を受けたが、M&Aの専門家に何から始めるべきか相談したい」
売り手サポート型FAサービスの報酬は、
- 固定報酬
- 成果報酬
- 上記の組み合わせ
から、シチュエーションに合わせて自由にお選びいただけます。
まずはお問い合わせいただき、現状のヒアリングから始めさせてください。